Orientações iniciais ao cliente

Esta etapa alinha finalidade, confidencialidade e padrão de preenchimento para reduzir dúvidas e retrabalho.

Início obrigatório
Objetivo comercial e técnico: conhecer a realidade da empresa, identificar prioridades e preparar uma proposta consultiva compatível com o contexto, porte, urgência e maturidade de gestão.
Help System ativo em todas as perguntas: clique no ícone “?” ao lado de cada campo para ver orientação técnica, exemplo de resposta e pontos de atenção antes de preencher.
Importante: o preenchimento não gera parecer, auditoria, laudo, certificação ou diagnóstico definitivo. A análise final depende de validação documental, reunião técnica e cruzamento das evidências.
Evite inserir dados pessoais sensíveis que não sejam necessários à análise empresarial.

1. Dados cadastrais e enquadramento

Identificação mínima da organização, contato responsável, porte e contexto de atuação.

Cadastro

2. Necessidades, prioridades e expectativa de consultoria

Esta seção qualifica a dor do cliente, urgência, tomada de decisão e expectativa de resultado.

Comercial consultivo

3. Aspectos financeiros e econômicos

Informe valores aproximados quando não houver relatório gerencial consolidado. Use faturamento bruto mensal.

Financeiro
Mês Faturamento bruto (R$) Observações
Faturamento anual informadoR$ 0,00
Média mensalR$ 0,00
Meses preenchidos0/12
Custos médios informadosR$ 0,00
A empresa possui DRE, fluxo de caixa e controles financeiros atualizados? Base mínima para apuração de rentabilidade, liquidez e capacidade de investimento.
Existem indicadores financeiros acompanhados periodicamente? Ex.: margem, ponto de equilíbrio, inadimplência, ticket médio, capital de giro.

4. Mercado, clientes e posicionamento

Dados sobre público-alvo, proposta de valor, canais, satisfação e indicadores comerciais.

Mercado
A empresa acompanha indicadores comerciais e de marketing? Ex.: conversão, CAC, LTV, ROI, recompra e satisfação.
Existe plano comercial ou de marketing formalizado? Com metas, canais, orçamento, responsáveis e acompanhamento.

5. Recursos humanos e estrutura organizacional

Mapeamento de equipe, rotatividade, competências, treinamento e alinhamento.

Pessoas
Grupo Quantidade Rotatividade média mensal Principais motivos
Operacionais
Administrativos
Comerciais
Direção
Existem descrições de cargos, competências e responsabilidades formalizadas? Base para recrutamento, avaliação, treinamento e responsabilização.
Existe rotina formal de treinamento e avaliação de desempenho? Com registros, periodicidade, indicadores e plano de desenvolvimento.

6. Operações, logística e infraestrutura

Mapeamento da estrutura física, capacidade operacional, abrangência e gargalos.

Operações
Os processos críticos estão mapeados, padronizados e monitorados? Ex.: fluxo operacional, responsáveis, indicadores e critérios de controle.
Há controle de capacidade, produtividade, perdas e gargalos operacionais? Com indicadores e ações corretivas documentadas.

7. Tecnologia, dados e segurança da informação

Sistemas, gestão digital, presença online, backup, proteção de dados e confiabilidade das informações.

TI
Existe sistema integrado com dados confiáveis para tomada de decisão? Integração entre financeiro, fiscal, contábil, estoque, RH e comercial, quando aplicável.
Existem controles mínimos de segurança da informação e backup? Ex.: senhas, perfis de acesso, backup, LGPD, antivírus e continuidade.

8. Parcerias, terceiros e integração vertical

Identificação de dependências, contratos, SLAs, responsabilidades e riscos com terceiros.

Terceiros
Contratos com terceiros possuem escopo, SLA, responsabilidades e critérios de avaliação? Reduz riscos operacionais, jurídicos, financeiros e reputacionais.

9. Estratégia, concorrência e governança

Avaliação competitiva, planejamento, indicadores, governança e expectativa de evolução.

Estratégia
Concorrente direto Share estimado (%) Abrangência Faturamento estimado (R$)
Existe governança mínima com responsabilidades, indicadores e reuniões de acompanhamento? Com atas, metas, responsáveis e análise periódica de resultados.
A empresa possui políticas, procedimentos ou código de conduta formalizados? Inclui compliance, integridade, proteção de dados, alçadas e controles internos.
O planejamento estratégico é formalizado e acompanhado por indicadores? Com objetivos, metas, projetos, prazos e responsáveis.

10. Confidencialidade e aceite final

Cláusula de sigilo e identificação do responsável pelo preenchimento.

Finalização
O DEBPro Diagnostic EAP — e todas as informações nele registradas são confidenciais. É proibida a reprodução, compartilhamento, divulgação ou uso, total ou parcial, sem autorização formal e expressa da parte responsável pela análise e/ou da parte titular das informações, observadas as finalidades autorizadas para diagnóstico, proposta técnica e execução consultiva.

Modo consultoria | Diagnóstico pós-respostas

Área exclusiva da equipe responsável para leitura técnica, score interno e recomendações de solução. Não é exibida no fluxo normal do cliente.

Acesso restrito
Acesso protegido por senha

Digite a senha da consultoria para liberar score, riscos, oportunidades e soluções recomendadas. O diagnóstico não é exportado no JSON do cliente.

Modo consultoria desbloqueado. Gere o relatório técnico aprofundado com matriz de riscos, impactos, métodos de gestão, indicadores, gráficos e roadmap de implantação.
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